观察|大额网贷平台都要死?转做消费金融未尝

来自未知 2020-03-27 09:32

       

  8月24日,银监会正式发布P2P网贷监管细则,传闻中个人和企业借贷限额正式落定。个人在同一平台的借款上限是20万元,在多个平台借款总额不超过100万;同一法人或组织在一家平台的借款上限不超过100万元,在多个平台借款总额不超过500万元。

  细则一出,做小额分散业务的平台都不少,而做大额借贷业务的平台如爱投资、红岭创投等,至今表示:宝宝不敢相信!

  12个月的整改期,大额借贷平台想满足合规要求可做的业务并不多,布谷之前的文章已经分析过,可点击这里查看。摆在他们面前的选择有几个:消费金融,小额信贷,三农金融,车抵贷,还不能是豪车。在这些业务中消费金融被政策大力扶持,在资本市场也被持续看好。并且消费可以涵盖吃、喝、玩、住、行几乎所有实体场景,发展空间十分广阔。综合来看,消费金融可能会成为许多大额网贷平台的转型选择。

  目前,开展消费金融的网贷平台有桔子理财、有利网、PPmoney等,还有很多平台与消费金融企业进行资产端合作,如真融宝资产端对接分期乐,挖财对接了美利金融。网贷管理办法下发后,开鑫贷也表示引入了消费金融资产,会在近期上线。

  网贷平台可以选择跟既有的消费金融企业合作,对接新的资产。不过在资产稀缺的形势下,消费金融企业的选择权更大,能不能达成合作,顺利转型会是一个问题。另一方面,平台也可以自行开发消费金融业务,这就要求平台自建消费场景。不管作何选择,这都会对消费金融企业带来一些影响。我们先来分析一下消费金融现在的发展情况,看看大额网贷平台转型消费金融可以开拓的空间在哪里?

  艾瑞咨询数据显示:2014年中国互联网消费金融市场交易规模是是183亿,2015年达到了2000亿,预测今年将达到8000亿的规模。据今年7月,第三方平台爱分析发布的“中国消费金融企业估值排行榜”,排名前25位的消费金融公司如下图:

  蚂蚁借呗,腾讯微粒贷和老牌的消费金融公司捷信估值排在前三位。在排名前10的企业中,电商零售系企业占据40%,被阿里巴巴,腾讯和京东牢牢抢占。另外消费金融企业在校园、汽车、数码3C、住房装修等场景都已有布局。

  首先来看:校园消费分期市场,参与其中的平台已超过50多家,除最先切入市场的趣分期、分期乐外,还有爱学贷、99分期、名校贷等众多平台。其中趣分期和分期乐2016年的预期目标均为交易额300亿元,几乎垄断了该市场的绝对份额,留给后来者的空间很小。另外分期乐从今年年初也开始尝试拓展白领、蓝领等新领域。

  数码3C消费领域,由于进入门槛低,再加上消费需求旺盛。参与者不仅有捷信这样的老牌正规军,也有美利金融、买单侠等互联网金融公司,市场已被充分渗透,目前已然成为一片红海。做个人消费信贷的爱钱进CEO杨帆,在近日接受采访时就曾表示:不会涉足3C消费领域,因为市场已经饱和,没有可做的空间。

  汽车消费分期方面,图中的易鑫资本、第1车贷,美利金融主要专注二手车分期市场。新车消费分期基本被传统的汽车消费金融公司抢占,它们依托于已经建立起来的汽车生态圈和产业链,在汽车消费分期领域有先天优势。例如上汽集团的汽车消费金融服务,在2015年实现净利润17亿元。

  尽管高端汽车市场竞争激烈,并不代表汽车消费市场没有可作为的空间。平台可以适当将目光向下移,譬如针对蓝领和小白领人群做电动车、摩托车等小型车辆的消费分期服务,金额小,用户需求量大,未必不是一个可开拓的市场。

  针对白领的租房分期和旅游分期产品,众多房产平台和旅游类网站都在布局,但目前还没有完全占据市场的巨头出现。其它与日常生活相关的垂直消费场景,例如装修、医美、农村、教育、培训等,也在被不同平台开发和挖掘。但大多数平台都还处于初步发展阶段,可做的空间还是很多。

  消费涵盖我们生活的方方面面,消费金融可以开展的业务模式非常多,也有很大的市场空间可以开拓。大额借贷平台转战消费金融,除了满足小额、分散的合规要求,也给网贷行业和既有的消费金融行业带来许多新的可能。但风险与挑战也同样存在。

  做消费金融,需要搭建相应的消费场景。如果能有相关的资源合作还好,如果没有,平台付出的成本会非常高。另一方面,在以往的业务模式中,大额借贷平台可能已经习惯了服务高净值客户和中大型企业。相比之下,消费金融的业务小额而分散,平台的人力成本投入会更高,操作过程也更繁琐。这对习惯大额借贷业务的平台,可能是一个挑战。

  总的来说,跟大额借贷业务相比,消费金融是一个苦活累活。做这个活,以往眼睛总是往上看的平台,需要把目光往下看,服务蓝领,小白领等还没覆盖的人群,专注低端车,医美、培训等细分领域。平台不能再一心求大一心就快,而是需要步子迈小一点,一步一步走稳。

  



 

 

(责任编辑:永乐国际)