泉州理财规划师培训

来自未知 2020-03-14 13:20

       

  分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门,理论知识题型为单选、多选,专业技能考试题型为单选,综合评审题型为选择题,上机作答。三门考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

  随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典,2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布。

  2006年理财规划师的国家职业标准由劳动部颁布,《中华人民国理财规划师职业资格证书》是由我国颁发的证书,认证特点突出性、实用性,结合中国国情,系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案,电子注册,全国通用,根据国家人事部、劳动保障部的,凡获得技师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。同时,在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书,后者属于民间证书性质,不具备的认可度,只在个别行业系统暂时承认。

  5、具得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证,经过本职业正规培训达标准学时数,并取得培训结业证书者。

  备注:大专以上学历教育的本专业或相关专业的在学生允许在二年级下半学期;非本专业或相关专业的在学生,经过本职业正规培训达标准学时数,并取得培训结业证书者,可在三年级上半年参加职业技能鉴定。

  培训目的:通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使熟练掌握理财基本技巧,具备为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。

  培训内容:与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

  每年5月、11月,一年两次全国统考,分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门,理论知识题型为单选、多选,专业技能考试题型为单选,综合评审题型为选择题,上机作答。三门考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

  6、考生2寸黑白照片四张,电子相片(相片小于20k,浅色背景),统考准考证统一使用电子相片。

  福建省维克多教育发展有限公司始创于2001年,前身为福州维克多外语培训学校及博思达教育机构,经过14年的专业教育培训领域的发展和沉淀,逐步形成了以外语培训、职业教育、学历教育、企业内训、人力资源服务为主的全方位、综合性教育服务机构。

  公司立足福建,面向全国,下属全资或控股的机构主要有:福建省前沿职业培训学校、福州博思达管理咨询有限公司、福州维克多培训学校、泉州前沿职业培训学校、厦门远见职业培训学校等7家资质完备、团队优秀的子公司。经过内外部资源整合与业务调整,下设成立职业认证学院、学历学院、外语培训学院、企业商学院四大业务板块,为省内外企业开展全系列、专业化的教育培训服务,是目前海峡西岸规模较大的教育培训公司。

  公司已先后在福州、厦门、泉州、三明、漳州、龙岩等省内城市设立运营平台,即将在上海、江西、浙江等省外区域设立区域运营中心,公司具备良好的发展基础,发展,超前的发展战略。

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(责任编辑:永乐国际)